如何查询自己的理财买了什么产品?可以说明白一点吗?
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如何查询自己的理财买了什么产品?可以说明白一点吗?

叩富同城理财师 浏览:108 人 分享分享

2个顾问回答
首发顾问 资深苏经理
咨询TA

您好,如何查询自己的理财买了什么产品,要看您是在哪个平台买的,每个平台的查询方式会有所区别。


举例说明,可以点击,“我的”,“资产全景”或者“我的账户”其中就有股票和理财的区域,点击“理财”区域,就可以查询到自己买了哪些理财产品,一般包括一些基金或者柜台产品多可以包含在其中。


或者有在“财富”板块,可以点击“我的”,里面也能查询到购买的理财。


里面也可以点击,查看理财的具体数据,盈亏表现,历史数据,走势等等。


一般步骤如下:

确定投资机构:找到您购买理财产品的投资机构。这可以是银行、证券公司、基金公司或其他金融机构。

登录账户:访问该投资机构的网上银行、投资平台或客户端,并使用您的用户名和密码登录您的账户。

导航至投资明细:一旦登录成功,导航至投资明细或投资组合页面。具体名称可能因投资机构而异,但通常可以在账户总览、投资明细、持仓或资产分配等选项中找到。

查看持仓:在投资明细或投资组合页面上,您应该能够看到您的持仓情况。这将显示您目前持有的理财产品、投资金额、购买日期和当前价值等信息。


上面就是查询理财问题问题的详细解答,如果有需要,可以电话或者添加微信免费咨询,现在还可以获得vip服务和优惠哟!


发布于2023-9-27 17:38 北京

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首发回答

你好,可以直接在交易平台上面查看理财持仓,也可以查询理财的投资品种、净值表现、回撤等数据。

发布于2023-9-27 09:10 芜湖

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